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创业板指3连阳 周期股王者归来
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创业板指3连阳 周期股王者归来

发布时间:2017-08-09


早盘沪指小幅低开维持绿盘震荡,在10日线上维持窄幅震荡走势至收盘,创业板指低开高走,午后小幅回落,上证50指数延续弱势局面,维持绿盘震荡。至收盘,沪指小幅翻绿,创业板指数小幅翻红,在60日线附近遇阻,沪指较前一日缩量,创业板指放量。

  盘面上,昨日大涨的电解铝板块早盘分化加大,中孚实业(600595)封板未遂,电解铝板块再度回落,受到四川地震的消息刺激,早盘四川路桥(600039)和四川金顶(600678)强势一字板开盘,但开盘后人气不足,上述股票未能回封。建投能源(000600)盘中封死2板,但雄安新区个股多数冲高回落,人气不佳,酒鬼酒(000799)盘中拉升,带动白酒股大涨,科迪乳业(002770)涨停,带动乳业股反弹。消费白马股贵州茅台(600519),伊利股份(600887)先后创出历史新高,另一只明星新股华大基因(300676)早盘开板,盘中宽幅震荡后回封,但对于次新股的带动作用较为有限。午后有研新材(600206)涨停,带动稀土永磁板块大涨,中科三环(000970)跟风涨停。平煤股份(601666)快速封板,带动煤炭股大涨,安阳钢铁(600569)再度反包涨停,带动钢铁股再度反弹,柳钢股份(601003)跟风上板,有色板块再度拉升,周期股全面反弹局面再度开启。

  热点板块

  午后平煤股份率先拉升涨停,带动煤炭股涨幅居前,平煤股份,云煤能源(600792)涨停,盘江股份(600395)涨逾9%,西山煤电(000983)涨逾8%,潞安环能(601699)涨逾6%,恒源煤电(600971),安源煤业(600397)涨逾5%。

  安阳钢铁反包涨停,带动钢铁股大幅反弹,安阳钢铁,柳钢股份,凌钢股份(600231)涨停,常宝股份(002478)涨逾5%,韶钢松山(000717),方大特钢(600507),南钢股份(600282)涨逾3%。

  跌幅榜上证券,银行,猪肉跌幅居前。

  消息面上

  1、新一轮电解铝去产能核心直指自建电厂,从事能源投资的南方某集团负责人透露,由于碳减排等因素影响,向发改委申请的自建电厂项目目前已经很难拿到批文。发改委和能源局8月初提出的“追缴自备电厂铝企欠缴的政府性基金”,相关铝企的生产成本将由此增加,从另一方面刺激产能收缩。

  2、河北省省长许勤在接受人民日报专访时表示,河北把钢铁煤炭去产能作为河北的标志性战役,大力实施“6643”工程,严格落实环保、能耗、水耗、质量等6类严于国家的地方标准,倒逼过剩产能退出。2013年至2016年全省压减炼钢产能4438万吨、炼铁4376万吨,其中去年压减炼钢产能1624万吨、炼铁1761万吨。今年上半年压减退出炼钢产能1572万吨、炼铁1408万吨,全部取缔“地条钢”。去年以来,全省装备制造业增加值超过钢铁工业、成为第一大支柱产业,战略性新兴产业增速超过传统产业,服务业贡献率超过第二产业。

  投资建议

  华金证券研报观点称,6月以来周期股走势抢眼,主要源于四个方面:供给收缩;经济好于预期;流动性逐渐转好;周期股中期业绩很好,且无论是横向还是纵向比较估值都较低。基于对这四个原因未来变化的判断,周期行情仍有一定的持续性,但空间多大更多取决于供给收缩的力度。另一方面,最近大宗商品板块普遍上涨,主要因为流动性改善、美元贬值以及供给端收紧。下半年国内投资增速仍可保持高位,利好大宗商品板块。目前板块的整体估值与历史中值相若。看好钢铁和电解铝的中长期投资价值,在供给侧改革的助力下,它们的roe仍有显著改善的空间。

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