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【宝牛e配】上证早知道20170904
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【宝牛e配】上证早知道20170904

发布时间:2017-09-04


今日导读·

       >锌价创出十年新高 矿企业绩有望继续改善
       >山东地炼资产加快整合 阿里自建购物中心
       >绵石投资股权转让 方正电机 投电动车 电机
       >新力金融推回购预案 红豆股份大股东增持
      
       ·上证聚焦·
       ○锌价创出十年新高 矿企业绩有望继续改善
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       LME锌期货 9月1日收涨1.55%至每吨3208美元,创2007年以来新高。LME锌库存延续了过去一年以来的持续下降态势,截至8月底为24.4175万吨,较7月减少2.17万吨。此外,LME镍期货当天亦收涨2.88%,创两年多以来新高。
      
       点评:前些年由于锌价低迷,矿业投资回落,国内还有多处小矿山在安全环保 行动中被清退。随着全球经济回暖,需求提升,锌市供应已从2016年以来持续趋紧。分析人士认为,锌供应缺口在短期内很难弥补,一是由于新矿山的建成和投产不会一蹴而就,二是在环保压力下,国内新矿山的审批更严、投资成本更高。驰宏锌锗( 600497 )、西藏珠峰( 600338 )今年上半年业绩大幅增长,主要原因均包括锌产品销售量价齐升。
      
       ○我国明确垄断行业价格监管“路线图”“时间表”
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       《国家发展改革委关于进一步加强垄断行业价格监管的意见》1日发布,围绕电力、天然气 、铁路客运、居民供水供气 供热等重点领域,明确了近期重点工作。
      
       输配电价格,力争2018年完成跨省跨区专项输电工程和区域电网输电价格改革。天然气管道 运输 价格,2018年底前各地要建立起输配环节定价办法、成本监审办法,降低偏高输配价格。铁路普通旅客列车运输价格,2017年底完成普通旅客列车运输成本监审工作,提出完善普通旅客列车硬座硬卧票价形成机制的意见。居民供水供气供热价格,制定完善居民供水供气供热成本监审办法、定价办法,力争2020年前实现全覆盖。
       ·上证精选·
       ○公募基金流动性风险管理规定将从10月起施行,在投资交易端进一步强调组合投资、分散风险。
       ○证监会近日就证券交易所管理办法修订版公开征求意见,拟完善有关信息披露、停复牌的制度要求。
       ○环保部1日召开京津冀 及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动新闻发布会,首次设定PM2.5 平均浓度和重污染天数“双降”15%的量化指标。
       ○核安全法获全国人大常委会表决通过,为我国核事业步入快速发展轨道提供了强有力的法律保障。
       ○当地政府回应“胜宝钢铁 高炉爆炸”传闻表示并未发生煤气泄露;周末唐山钢坯价格每吨上涨70元至3840元。
       ○截至8月30日的当周,主要追踪QFII的离岸中国股票基金吸引到的资金量触及73周高位。
      
       ·产业情报·
       ○山东地炼资产加快整合 行业集中度有望提升
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       山东省经济和信息化 委员会9月1日下发通知,同意各地炼企业组建山东炼化能源集团,集团由东明石化 、清源集团等骨干企业发起成立。据介绍,山东集中了全国近70%的炼化能力,组建炼化能源集团,有助于推动全省地炼企业整合重组 转型 发展,提升市场集中度。
      
       点评:机构认为,我国地炼扩产潮已近尾声,小产能退出有望加速。另外,全球炼油供需趋于紧张,我国成品油 出口快速增长,具备全产业链优势的民营 炼化企业,盈利水平有望向好。公司方面,荣盛石化( 002493 )、恒逸石化( 000703 )、恒力股份( 600346 )等均在积极布局石油炼化业务。
      
       ○阿里自建购物中心“猫茂” 新技术驱动新零售崛起
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       据联商网报道,阿里正在建设第一家完全属于阿里的购物中心,名字叫做“猫茂”。首家“猫茂”开在阿里巴巴杭州西溪园区,淘宝 城三期,总面积4万平米,目前正在装修阶段,预计2018年4月正式对外营业。“猫茂”将会植入一系列阿里推出的新零售技术。此前天猫曾批量展示了AR天眼、未来试妆镜、虚拟试衣间等一系列技术驱动的新零售产品。知情人士表示,“猫茂”将会让这些技术正式大规模商用。
      
       点评:机构指出,电商巨头开始重视线下,后电商时代,大数据 、人工智能等科技将全面渗透零售领域。新技术的应用将从效率、成本、消费 者体验等各个环节重塑企业核心竞争力。新零售业态的崛起,一方面将催生出第三方商家技术服务商的需求,另一方面也将重塑整个实体商业的服务体系。信息发展( 300469 )打造了针对企业市场的第三方追溯云平台,已与阿里旗下盒马鲜生等新零售核心玩家展开深度合作;汇纳科技( 300609 )是线下实体商业数据服务商,全面受益于零售行业 数据化浪潮。
      
        ·公告解读·
       ○绵石投资股权转让 实控人变更
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       绵石投资( 000609 )实际控制人郑宽及下属企业、其他股东,拟将所持公司合计5330万股(占总股本17.81%),以每股21元,转让给中迪金控。此外,实控人郑宽及股东王瑞将所持公司2105万股股份(占总股本7.03%)所对应的表决权授予中迪金控行使。
      
       完成后,中迪金控在绵石投资拥有表决权的股份数量合计为7435万股,占总股本24.84%,将成为公司控股股东,李勤将成为实际控制人。公司停牌前报收15.03元,4日复牌。
      
       ○方正电机加码新能源车电机
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       方正电机( 002196 )拟定增 不超过4000万股,募资不超过4.1亿元,投向年产35万台新能源汽车 驱动电机及电驱动集成系统项目、新能源汽车 电驱动系统与节能电机 研究院项目。第一个项目完全达产后每年实现净利润8646万元。公司去年净利1.2亿元,4日复牌。
      
       ○新力金融推回购预案
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       新力金融( 600318 )拟以不超过每股18.23元,回购公司1595万股,占总股本3.3%,期限为自股东大会审议通过回购股份方案不超过六个月。最新股价12.16元。
      
       ○红豆股份控股股东接力式增持
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       红豆股份( 600400 )控股股东及一致行动人拟在12个月内,增持公司股份,不低于总股本1%,不超过5%。
      
       值得注意的是,控股股东及一致行动人始于6月1日的增持计划刚刚实施完毕,截至9月1日共增持5369万股,占总股本2.967%。此前承诺增持比例为不低于1%,不超过3%。
      
       ○卫星石化拟投建烯烃装置
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       卫星石化( 002648 )与连云港徐圩新区管委会签署合作框架协议,双方合作的项目总投资约300多亿元,项目将分期进行,包括但不限于:规划建设乙烷裂解乙烯装置,并配套下游装置;规划建设丙烷 脱氢制丙烯 装置,配套下游装置。公司称,项目采用乙烷裂解制乙烯技术尚未在国内建有装置,将大力提升公司的行业影响力和可持续发展能力。
       ·交易闹铃·
       ○新股森霸股份4日发行
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       森霸股份( 300701 )发行价13.14元,申购上限2万股,主营光电传感器 。
      
       ·一周回顾·
       ○指数强势整固 周期科技两手抓
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       上周沪指在突破3300点后强势整固,周期股、苹果产业链、国企改革等板块轮番表现,市场人气进一步转暖。对这些强势板块的逻辑加以总结,或许有助于我们把握后续的行情。
      
       钢铁板块近期表现可谓耀眼,其涨幅远超期货。事实上,期货价格已成为股民投资周期股时的重要跟踪指标。但需要注意的是,股价在反映企业盈利情况的同时,也反映着市场情绪,这意味着产品价格和股票价格的走势并不是高度拟合的。上周韶钢松山披露亮眼三季报 预告,PMI指数也继续超预期,成为周期股大涨的导火索,钢铁板块也迎来戴维斯双击。
      
       上周安洁科技、欧菲光、歌尔股份、大族激光等消费电子龙头纷纷逼近或创出历史新高,成为科技股中的一抹亮色。从消息面上来看,9月份消费电子行业有望喜事连连。首先是苹果将公布新一代iPhone和Apple Watch,AR、OLED 、无线充电 、玻璃后盖成为创新关键词,而三星 也提前推出旗舰机以捍卫销量。
      
       因此在最近的报道中,上证报资讯周期科技两手抓,继续跟踪相关周期价格的同时,也报道了百度无人驾驶 、无线充电、OLED等科技新动向,相关个股表现活跃。此外,8月29日报道的上海国资改革 也取得了不错的市场反响。·公告解读·
       ○绵石投资股权转让 实控人变更
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       绵石投资(000609)实际控制人郑宽及下属企业、其他股东,拟将所持公司合计5330万股(占总股本17.81%),以每股21元,转让给中迪金控。此外,实控人郑宽及股东王瑞将所持公司2105万股股份(占总股本7.03%)所对应的表决权授予中迪金控行使。
      
       完成后,中迪金控在绵石投资拥有表决权的股份数量合计为7435万股,占总股本24.84%,将成为公司控股股东,李勤将成为实际控制人。公司停牌前报收15.03元,4日复牌。
      
       ○方正电机加码新能源车电机
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       方正电机(002196)拟定增不超过4000万股,募资不超过4.1亿元,投向年产35万台新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统项目、新能源汽车电驱动系统与节能电机研究院项目。第一个项目完全达产后每年实现净利润8646万元。公司去年净利1.2亿元,4日复牌。
      
       ○新力金融推回购预案
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       新力金融(600318)拟以不超过每股18.23元,回购公司1595万股,占总股本3.3%,期限为自股东大会审议通过回购股份方案不超过六个月。最新股价12.16元。
      
       ○红豆股份控股股东接力式增持
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       红豆股份(600400)控股股东及一致行动人拟在12个月内,增持公司股份,不低于总股本1%,不超过5%。
      
       值得注意的是,控股股东及一致行动人始于6月1日的增持计划刚刚实施完毕,截至9月1日共增持5369万股,占总股本2.967%。此前承诺增持比例为不低于1%,不超过3%。
      
       ○卫星石化拟投建烯烃装置
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       卫星石化(002648)与连云港徐圩新区管委会签署合作框架协议,双方合作的项目总投资约300多亿元,项目将分期进行,包括但不限于:规划建设乙烷裂解乙烯装置,并配套下游装置;规划建设丙烷脱氢制丙烯装置,配套下游装置。公司称,项目采用乙烷裂解制乙烯技术尚未在国内建有装置,将大力提升公司的行业影响力和可持续发展能力。
       ·交易闹铃·
       ○新股森霸股份4日发行
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       森霸股份(300701)发行价13.14元,申购上限2万股,主营光电传感器。
      
       ·一周回顾·
       ○指数强势整固 周期科技两手抓
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       上周沪指在突破3300点后强势整固,周期股、苹果产业链 、国企改革等板块轮番表现,市场人气进一步转暖。对这些强势板块的逻辑加以总结,或许有助于我们把握后续的行情。
      
       钢铁板块近期表现可谓耀眼,其涨幅远超期货。事实上,期货价格已成为股民投资周期股时的重要跟踪指标。但需要注意的是,股价在反映企业盈利情况的同时,也反映着市场情绪,这意味着产品价格和股票价格的走势并不是高度拟合的。上周韶钢松山披露亮眼三季报预告,PMI指数也继续超预期,成为周期股大涨的导火索,钢铁板块也迎来戴维斯双击。
      
       上周安洁科技、欧菲光、歌尔股份、大族激光等消费电子龙头纷纷逼近或创出历史新高,成为科技股中的一抹亮色。从消息面上来看,9月份消费电子行业有望喜事连连。首先是苹果将公布新一代iPhone和Apple Watch,AR、OLED、无线充电、玻璃后盖成为创新关键词,而三星也提前推出旗舰机以捍卫销量。
      
       因此在最近的报道中,上证报资讯周期科技两手抓,继续跟踪相关周期价格的同时,也报道了百度无人驾驶、无线充电、OLED等科技新动向,相关个股表现活跃。此外,8月29日报道的上海国资改革也取得了不错的市场反响。
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