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【宝牛e配】财经早报2017.09.13
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【宝牛e配】财经早报2017.09.13


【资讯导读】

○铝箔出口遭“双反”危机、锂电铝箔助行业转型升级
○板材9月报价大幅上调、行业龙头业绩向好
○雄安新区迎来多个事件催化、关注绿色建材板块
○高新兴:积极打造物联网全产业链布局

【今日头条】
○铝箔出口遭“双反”危机、锂电铝箔助行业转型升级
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据媒体报道,美国针对中国铝箔产品的“双反”调查终裁预计10月确定,由于海运周期约1个月,因为担心当地客户届时因“双反”税拒绝履约,国内铝箔企业本月出口已经出现下滑,库存积压较为严重。2016年中国铝箔出口量为108万吨,其中出口美国占比约15.6%,是最大出口目的国。业内认为,中国虽是全球最大铝箔生产国,但低端产能居多,出口受阻将迫使行业加快转型升级,锂电用铝箔等成为重要方向。
铝箔凭借良好的机械强度和延展性,质轻且导电性好,化学和电化学稳定性高,已成为锂电池重要辅材之一,被用于正极集流体和铝塑膜。集流体是锂电池关键部件,决定了电池充放电性能和循环寿命。铝塑膜则是软包装锂电池电芯封装的关键材料,市场长期被日、韩企业垄断,对外依存度超过90%。数据显示,2015年国内锂电用铝箔需求量在1.5万吨,随着锂电市场爆发保持每年35%以上增速,且具有极大进口替代空间,发展前景广阔。
万顺股份(300057)电池箔已进入比亚迪等主流电池企业供应链,公司正战略推进锂电铝箔的研发和应用;
道明光学(002632)铝塑膜目前产能500万平米,明年增至1000万平米,毛利率近30%。

【投资聚焦】
○板材9月报价大幅上调、行业龙头业绩向好
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据媒体报道,9月份宝钢股份板材内销价格在8月份价格基础上调整如下:厚板上调400元/吨;热轧上调350元/吨;电镀锌、镀铝锌上调300元/吨;彩涂(9-10月份)上调450元/吨;取向向电工钢上调600元/吨;普冷CQ级及非汽车品种钢上调300元/吨,其它上调200元/吨等。
业内表示,重点地区环保限产的细化措施逐步浮出水面,钢材产量在采暖季会有明显下降,而现阶段的库存处于较低水平。同时,传统的“金九银十”的需求旺季开启,钢材价格有上探的动力。下半年6个月中有4个月为螺纹淡季,而下半年是传统的汽车销售旺季,板材价格在7月已经得到了修复,后续具备持续上涨动力。板材价格如期大涨,行业盈利空间打开。
宝钢股份(600019)作为国内优质板材龙头,取向硅钢和汽车板市占率各达80%和65%-70%。
鞍钢股份(000898)主要产品包括热轧板、冷轧板以及中厚板。

○雄安新区迎来多个事件催化、关注绿色建材板块
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河北省近日发布关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)》征集工作的通知,为支持雄安新区高起点、高标准、高质量建设,河北省住建厅拟组织编制雄安新区建设适用建材产品目录,面向全省公开征集,截止时间是9月15日。
雄安板块近期将迎来诸多题材催化剂:一是关于雄安新区建设规划的招标结果可能会渐趋明朗,此前报道称雄安新区发展规划将于9月上报中央。雄安新区未来建设制订两项规划,分别是雄安新区的总体规划和生态环境保护规划。二是9月底前京津冀及周边地区跨地区环保机构将公开亮相。三是2017河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会12日至14日举办,旨在加快装配式建筑新技术、新设备、新材料的推广与应用。雄安新区签订临时占地补偿协议,办公区建设即将展开,意味着雄安新区建设即将展开。从雄安新区建设适用建材产品目录要求来看,必须达到国际先进或国内领先以上水平,重点突出节能、绿色、环保、循环等特征。
可关注嘉寓股份(300117)、惠达卫浴(603385)等已申报河北《雄安新区建设适用建材产品目录》的公司。

【独家参考】
○高新兴:积极打造物联网全产业链布局
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怀新资讯获悉,高新兴(300098)作为国内领军的智慧城市物联网应用与解决方案提供商,内生和外延并举,积极打造物联网全产业链布局。公司自成立以来,一直致力于感知、连接、平台等物联网核心技术的研发和行业应用的拓展,从下游物联网行业应用出发,通过并购上游通用无线通信模块公司和超高频RFID专项连接公司,实现物联网纵向一体化战略布局。公司在物联网领域纵向一体化布局,完成从底层数据收集层,到网络连接层,再到平台和行业应用层的全布局,并在大交通、智慧城市、视频人工智能等应用领域均建立了从终端到平台的物联网生态系统整体解决方案,为物联网时代做足准备。目前公司各项业务开展顺利,在手订单充足,预计公司将继续保持较高的收入增速。

○北方华创:将充分受益国产设备需求大增
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受益于国内晶圆厂的扩产及新建,北方华创(002371)目前在手订单饱满,且将进一步增加。2017年,除中芯国际外,其他本土晶圆厂上海华力,华虹,武汉新芯等设备采购金额均大幅提升,上半年采购量达到1-2亿美金。而公司通过与本土晶圆厂长期紧密合作,逐步提升相关产线的设备“国产化”率,销售金额随之提升。公司的半导体设备已经成功进入厦门联电,合肥力晶等台资厂商,目前正积极配合国际一流大厂进行产品验证。
2018年起,随着国内新建半导体产线建成投产,中国市场将成为半导体设备领域的主要成长动力,采购规模将突破100亿美金。公司作为国内唯一的半导体制造设备上市公司,充分受益于“设备国产化”及其各下游细分市场的快速成长,有望迎来业绩高速增长期。

【财经要闻】
○发改委:保持宏观经济政策连续性稳定性,化解重点领域风险。
○工信部:推动网络安全“一个体系 五项举措”建设。
○国资委主任肖亚庆调研中国航发,强调加大自主创新力度。
○投保基金:8月投资者信心指数58.6,创2016年1月以来新高。
○外媒:欧佩克将讨论延长原油减产协议3个月以上。

【公告淘金】
美诺华(603538)拟1.2亿收购燎原药业33.37%股份,收购后持股62.22%,收购标的主要产品为心血管类、抗抑郁及精神类原料药和医药中间体。
乐金健康(300247)拟2亿元收购央广联合21%股权,收购标的承诺2017-2019年净利不低于2.7亿元。
光电股份(600184)控股股东之一致行动人增持2%,拟6个月内继续择机增持0.1%-4.9%公司股份。
中国平安(601318)前8月保费收入共计4247.26亿元,同比增31.57%。
安徽水利(600502)中标两建设项目,总金额42亿元,公司2016年营收为115亿元。
中水渔业(000798)收到1亿政府补助资金,公司2016年净利为3566万元。
陕西黑猫(601015)前三季度预计净利为1.5亿元到1.8亿元,同比增加111%到154%。

【热点数据】
○近千家公司三季报业绩预喜
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统计显示,截至目前共有1228家A股上市公司发布三季报业绩预告。总体来看,预喜(预增、续盈、扭亏、略增)公司共910家,占比约74%;
预降(预减、续亏、首亏、略减)公司共261家,占比21%。以净利润增幅下限为标准,在预喜公司中,有185家预计净利润增幅在1倍以上。其中,17家公司净利润预计增长幅度超过10倍;
168家公司预计增长1-9倍;
增幅为50%至100%的公司有117家。17家预计净利润增长幅度超过10倍的公司包括深物业A、天山股份、启明信息、柘中股份、猛狮科技等。从行业分布看,机械设备、化工、电气设备、建筑装饰、电子、计算机、传媒、生物医药等预增公司较多。

【资金风向】
○市场上涨乏力资金买入雅化集团
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周二,沪指早盘维持震荡走势,午后在券商板块的带动下快速拉升,随后回落,新能源汽车尾盘集体跳水。创业板指小幅下挫。截至收盘,两市共计成交7570亿元,较上个交易日增加1672亿元;
主力合计净流出360亿元。沪指涨0.09%报3379点,深成指跌0.09%报11044点,创业板指跌0.63%报1884点。盘面上,酿酒、煤炭、保险等板块涨幅居前,家居用品、互联网、有色等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是雅化集团、陕西黑猫、英洛华,金额分别达2.52亿元、1.29亿元、1.10亿元。
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