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【宝牛e配】【财经早餐】2017.11.01 星期三
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【宝牛e配】【财经早餐】2017.11.01 星期三

发布时间:2017-11-01

【资讯导读】
○全国碳排放交易即将启动千亿交易额市场蓄势待发
○铁总改革加速国家铁路集团将成立
○锂电设备招标旺季来临行业龙头分享百亿订单
○岱美股份:特斯拉全车型国内独家配套供应商

【今日头条】
○全国碳排放交易即将启动千亿交易额市场蓄势待发
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据外媒报道,知情人士称,国家发改委已向国务院提交了启动全国统一的碳排放权交易市场的计划,如果获得批准,最早会在11月6日举行的联合国气候变化波恩会议期间宣布。波恩会议将就《巴黎协定》的实施展开进一步谈判,旨在落实《巴黎协定》规定的各项任务,提出规划安排。中国政府将派出代表团参会并提出中国方案,促成尽快达成实施细则。
2015年11月,习在巴黎气候大会上向全世界宣布,中国计划于2017年启动全国碳排放交易体系。在美国宣布退出《巴黎协定》后,中国已多次表态将继续信守减排承诺,承担在应对气候变化方面的义务。因此,业内预计,波恩会议期间可能是全国碳排放交易体系启动的重要时间窗口。据机构预测,全国碳排放权配额交易市场市值总规模有望达到1200亿元,若考虑期货等衍生品,交易额规模可达5000亿元,相关参与企业将迎来重大发展机遇。
置信电气(600517)子公司置信碳资产是国网系统内唯一专业从事碳资产经营公司,在碳交易一、二级领域布局完善;
华测检测(300012)已获11个省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。

【投资聚焦】
○铁总改革加速国家铁路集团将成立
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据媒体报道,铁路总公司将按照“非运输企业-铁路局-总公司”这三步来完成公司制改革。如今改革第二步即将完成,总公司核心部门已经被拆分,公司制改制也走到了最关键的时期。作为改革标志之一,铁路局更名将于2017年11月底前完成,2018年起铁路局全面按照新机制运行。业界指出,在改革的最后一步,铁总将更名为中国国家铁路集团公司,原则是实现绝对的政企分开。
铁总党组书记、总经理陆东福10月27日在会议上强调,坚定不移地推进铁路改革,确保按期实现公司制改革目标。要按照时间节点,按期完成总公司、铁路局、总公司所属非运输企业改制任务。铁总下属报刊近日披露,济南、南宁、成都、昆明、等铁路局及青藏铁路公司已进行了公司制改革,任命了路局集团有限公司董事长。10月27日,昆明铁路局下发的《公司制改革宣传提纲》,对铁路局公司制改革的细节要求进行阐释。机构认为,当前铁路改革已进入密集催化的加速阶段。下半年是铁改加速的黄金时期,铁总在高铁、土地、普铁以及制度上的全面推进,而未来的铁路改革重点将在改善投融资体系以及市场化推进。
中铁总旗下上市公司有铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)等。

○锂电设备招标旺季来临行业龙头分享百亿订单
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据媒体报道,四季度迎来锂电设备订单招标旺季,目前CATL、上汽、力神等动力电池企业已经开始招标流程。在CATL、银隆、比亚迪等大型锂电厂锂电设备招标旺季推动下,市场订单有望提升。据介绍,多家公司2018-2020年新增产能超过150GWh,共计需求600亿设备。
业内表示,国内锂电厂供应格局逐渐清晰,马太效应逐步显现。锂电厂前5大的市场占有率不断提升,2015-2017Q1市占率分别为59%、68%、74%,强者恒强格局逐渐奠定。参考海外经验,日本电池厂与设备厂保持联合研发模式,这一路径将会被借鉴,锂电设备企业将会受益于与大厂联合开发模式,出现路径依赖性,竞争力进一步增强。绑定下游锂电池大厂,形成产业链竞争优势的设备公司有望获得大部分订单。
先导智能(300450)是锂电池装备龙头,为比亚迪、CATL、特斯拉等供应锂电卷绕机产品。
赢合科技(300457)产品覆盖锂电生产设备上中下游全流程,主要客户有沃特玛、国轩高科、力神等。

【独家参考】
○岱美股份:特斯拉全车型国内独家配套供应商
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岱美股份(603730)三季报显示,公司已取得了特斯拉Model X、Model 3和Model S车型的遮阳板指定供货单位资质,其中Model X已经量产供货,预计年订单销售额为人民币6500万元。同时,公司也取得了蔚来汽车有限公司ES8和ES6车型的遮阳板采购订单。特斯拉和蔚来汽车分别是国内外新能源领域的代表型龙头企业,公司产品顺利进入其供应链体系,侧面证明了产品的高行业认可度,新能源车企的车型快速上量有望为公司贡献可观业绩弹性。
此外,公司还取得了高铁座椅部件的供货合同,通过高铁座椅总成供应商向标动列车复兴号等车型供货。值得一提的是,公司地处舟山自贸区和上海自贸区量大核心高地,在政策红利的推动下,公司将从中受益。

○今天国际:充分受益动力锂电池产能建设大潮
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怀新资讯获悉,今天国际(300532)受益下游动力锂电厂商产能扩张,锂电行业订单有望快速增长。公司产品智能制造系统和智能物流系统,主要应用于新能源(动力锂电池)、烟草、石化、日化等领域。资料显示,公司2017年1-6月新签订单总计约3.4亿,其中动力锂电池订单约2.2亿元,占比60%以上,成为公司主要收入来源。2017-2020年是锂电池企业产能快速扩张的时期,产线建设预计将带动1000亿以上投资。公司新能源物流系统占产线投资比例约10%,主要客户珠海银隆、CATL和比亚迪产能扩建速度快,公司未来还有可能切入国轩高科等客户,扩大市场占有率,有望充分受益于动力锂电池产能建设大潮。

【财经要闻】
○中国社科院:预计今年全年GDP增速为6.6%。
○深交所:深市上市公司业绩稳步增长,多层次资本市场蓬勃发展。
○我国量子科研获重要进展:首次实现可扩展量子中继器的光学演示。
○中国育种技术再传佳讯,水稻平均亩产高达911.3公斤。
○中国证券市场上周新增投资者数28.06万,前值为27.25万,环比增加2.97%。

【公告淘金】
东方通(300379)董事长计划自2017年11月1日起六个月内增持不低于1000万股,占总股本的3.61%。
雄韬股份(002733)拟50亿元在武汉投建氢燃料电池产业园。
山东高速(600350)发起设立50亿产业投资基金,投资金融等行业。
浦东建设(600284)中标多项重大工程,合计金额为8.88亿元,公司2016年营收为25.4亿元。
会稽山(601579)拟现金收购咸亨股份100%股权,收购标的预估值为7.35亿元且2017年1-6月净利为0.24亿元。
华大基因(300676)与康美药业签署战略合作协议,有意向共建联合研究院。

【热点数据】
○逾七成公司三季报业绩同比增长
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数据统计发现,截至目前两市共有2949家上市公司披露今年三季报,其中2067家公司报告期内归属母公司净利润实现同比增长,占比70.09%。具体来看,在上述2067家三季报报告期业绩实现同比增长的公司中,共有549家公司报告期内归属母公司净利润实现同比翻番或扭亏,江西长运、ST常林等两家公司净利润同比增长超过100倍;
此外,净利润同比增长超过40倍的公司还包括:华友钴业、黑猫股份、海源机械、天山股份、凌钢股份、龙宇燃油、智飞生物、山东钢铁、启明信息。

【资金风向】
○市场有所企稳资金买入沱牌舍得
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周二,沪指在周一大幅杀跌后,惯性低开,早盘持续震荡,午后有所企稳。创业板指则表现得较强。截至收盘,两市共计成交4319亿元,较上个交易日减少1306亿元;
主力合计净流出117亿元。沪指涨0.09%报3393点,深成指涨0.49%报11368点,创业板指涨0.74%报1870点。盘面上,电气仪表、仓储物流、酒店餐饮等板块涨幅居前,银行、家用电器、汽车类等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是沱牌舍得、武汉凡谷、东阿阿胶,金额分别达0.84亿元、0.47亿元、0.39亿元。大盘风险暂未解除,仓位仍需严格控制。


2017-11-01上证早知道(星期三)


【今日导读】
>京东组建产业联盟 未来引入数十万辆新能源车
>超高密人脸识别方案问世 AI芯片行业空间广阔
>锂电设备步入招标旺季 上海沪工拓展航天军工
>赛摩电气充实智能制造 雄韬股份投氢燃料电池

【上证聚焦】
○京东组建产业联盟 未来引入数十万辆新能源车
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据科技媒体报道,京东物流31日联合多家电动汽车整车厂家,宣布将组建新能源产业联盟。未来5年内,京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车,应用于城市运输、末端配送等环节。京东方面负责人称,京东一直在推进供应链链条的绿色环保,新能源车的研发、测试、引入则是绿色和科技的最佳结合点。
点评:业内人士表示,尽管在运营中存在充电、电池续航、维修保养等问题,但从综合成本考虑,只要有路权,物流企业还是愿意尝试使用电动物流车。数据显示今年前9个月我国新能源物流车生产42755辆,同比增长395%,其中9月单月达到14274辆。
东风汽车(600006)是京东物流的合作伙伴之一,多款物流车连续进入推广目录;
蓝海华腾(300484)的电控产品营收中,物流车领域占到了65%左右;
科泰电源(300153)拟定增8.126亿元投入新能源物流车运营项目。

【上证精选】
○央行数据显示9月底境外机构和个人持有境内股票10210亿元,较6月底的8680亿元进一步增长。
○10月份制造业PMI由上月的52.4%回落至51.6%,汽车、专用设备、电气机械器材等行业PMI位于53%以上较高景气区间。
○唐山近日出台采暖季钢铁行业错峰生产方案,全市高炉炼铁产能限产任务为1821万吨。
○统计显示17家水泥上市公司前三季度净利润146亿元同比增逾100%,华东、华南、华中区域表现更好。
○首批公募FOF募集于31日全部结束,六只产品合计募集规模或将突破160亿元。

【产业情报】
○超高密人脸识别方案问世 AI芯片行业空间广阔
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在日前举行的第十六届中国国际社会公共安全博览会期间,商汤科技和华为联合发布了SenseAtlas超高密人脸识别一体化方案。据介绍,传统基于CPU的视频处理方案需使用较多服务器资源,而SenseAtlas基于GPU加速和商汤算法的加持,服务器单机即可实现224路高清视频流人脸识别的实时处理,为千亿级智能视频分析云端市场打造软硬一体的最佳人工智能解决方案。
点评:机构指出,GPU在浮点运算、并行计算等部分计算方面可以提供数十倍乃至于上百倍于CPU的性能,最先受益于安防等需求爆发。随着高清摄像头的进一步普及和无人驾驶的逐渐落地,计算任务前移将成为人工智能产业发展的下一阶段,智能芯片作为计算任务的承载,将蕴含重大投资机会。
景嘉微(300474)率先实现了军用GPU国产化,日前公告拟定增引入大基金;
中科创达(300496)是华为麒麟970芯片人脸识别应用提供方;
中科曙光(603019)近日成功研制出首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器Phaneron。

○锂电设备步入招标旺季 龙头有望享行业盛宴
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按照往年惯例,四季度将迎来锂电设备订单招标旺季。据机构调研获悉,目前CATL、上汽、力神等动力电池企业已开始招标流程。在松下、CATL、银隆、比亚迪锂电设备招标旺季推动下,市场订单有望快速增长。据介绍,CATL、银隆、比亚迪、中航锂电、比克等公司,2018-2020年新增产能超过150GWh,共计需求600亿设备。
点评:从长远规划来看,按照各国的燃油车退出机制,锂电池的需求量将会是目前市场预期的数十倍之多,若按2025年电动化率达到30%估算,设备行业市场空间将达到7000亿元,年均需求1000亿元,而2017年行业产值仅100多亿元。
公司方面:
科恒股份、赢合科技和先导智能等为锂电设备行业龙头。

【公告解读】
○上海沪工收购航天华宇 拓展航天军工领域
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上海沪工(603131)拟以每股22.93元定增+现金,作价5.8亿元,收购航天华宇100%股权,另拟配套募资不超过1.5亿元。航天华宇的子公司河北诚航是我国多家航天军工单位的装备零部件制造服务商,其制造的部件主要为导弹和运载火箭的结构件和直属件。交易对方承诺,航天华宇今起4年扣非后净利不低于3000万、4100万、5500万、6700万元。

○赛摩电气收购广浩捷 充实智能制造生态圈
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赛摩电气(300466)拟以每股16.71元定增+现金,作价6亿元,收购广浩捷100%股权,另拟配套募资不超过2.868亿元。广浩捷主要提供消费电子产品生产及检测自动化解决方案,在图像分析算法、机器视觉、精密光学、工业自动化等领域积累了深厚的技术能力。交易对方承诺,广浩捷今起3年扣非后净利为3500万、4500万、5500万元。

○雄韬股份拟投建氢燃料电池产业园
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雄韬股份(002733)拟在湖北省武汉经济技术开发区投资建设雄韬氢燃料电池产业园,项目总投资不少于50亿元,主要从事氢燃料电池的催化剂、质子交换膜、电堆、电池控制系统等领域产品的开发、生产、运营和销售。计划3至5年之内建成年产能不少于10万套的氢燃料发动机系统生产基地,全省范围内推广不少于5000辆氢燃料整车。

○东方通奇信股份等将获增持
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东方通(300379)董事长计划6个月内增持不低于1000万股,占总股本3.61%。
奇信股份(002781)终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项。董事长计划6个月内增持不低于2000万元。
三垒股份(002621)终止重大资产重组事项。副总经理计划自满足协议约定增持条件之日起6个月内增持9190万元。
中顺洁柔(002511)董秘兼副总经理计划6个月内增持不超过1000万元。

【交易闹铃】
○三新股及金禾实业可转债11月1日发行
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大业股份(732278)发行价15.31元,申购上限2万股,主营胎圈钢丝。
乐惠国际(732076)发行价19.71元,申购上限1.8万股,主营啤酒酿造设备。
药石科技(300725)发行价11.32元,申购上限1.8万股,主营药物研发设计和中间体生产。
金禾发债(072597)以每张100元发行,每10张为一个申购单位,申购上限1万张。
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