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【宝牛e配】【财经早餐】2017.11.14星期二
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【宝牛e配】【财经早餐】2017.11.14星期二

一、宏观数据

1、央行:10月,社会融资规模增量为1.04万亿元,比上年同期多1522亿元;人民币贷款增加6632亿元,同比多增119亿元。10月末,社会融资规模存量为172.21万亿元,同比增长13%;M2余额165.34万亿元,同比增长8.8%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点。

2、方正证券任泽平:严监管金融去杠杆和季节性因素导致信贷社融不及预期和前值,经济韧性较强企业融资需求回升,资金供求紧张引发近期利率上升。M2同比增速又创历史新低,财政性存款大幅增加与居民存款大幅减少是主要贡献。

3、统计局:2017年三季度全国工业产能利用率为76.8%,与二季度持平,与去年同期相比提高3.6个百分点。前三季度累计,工业产能利用率为76.6%,同比提高3.5个百分点,为近五年来最高水平。

4、证券时报:国家信息中心祝宝良表示,当前中国经济领域仍然面临很多问题,例如国企改革相对滞后,化解过剩产能任重道远。目前国内市场仍处于供大于求状况,钢铁、煤炭、煤电、石化、造船等行业产能过剩问题仍未得到解决。

5、新华社:专家表示,可以对涉及证券信息传播的规模较大的各类群进行技术监管,及时发现存在于其中的违法违规现象。同时,需要投资人提高警惕,不信谣、不传谣,不盲目跟风。

6、经济参考报:近期中粮集团、中船重工、中国铁路总公司等多家央企均提出加大资产证券化,以推动企业混改、重组等改革落地。地方国资层面的证券化率也随着今年以来多支国企改革基金的组建有望进一步提高。

7、央行:周一进行了800亿7天期、700亿14天期、300亿63天期逆回购操作,中标利率维持在2.45%、2.6%、2.9%不变。

8、隔夜shibor报2.787%,上涨7个基点。7天shibor报2.8592%,上涨1.37个基点。3个月shibor报4.5155%,上涨4.08个基点。

二、地产观察

1、住建部:2017年1-10月,全国棚户区改造已开工600万套,完成投资1.68万亿元。

2、中国经营报:10月全国征收契税278亿元,同比下降3.6%;土地增值税304亿元,同比下降2.2%。这意味着,近期全国房地产交易量出现了重大转折。全国楼市正迅速入冬,而且已经显著拉低了财政收入的增长速度。

3、中新网:年关将近,广州一手楼市成交量持续低迷。上周,广州全市网签974套,环比微涨1.67%。这已经是广州连续两周成交跌破千套关口。

4、亚厦股份公告:公司获中国住建部认定为国家第一批装配式建筑产业基地。亚厦股份称,此次认定是对公司标准化、工业化水平的认可,标志着公司在建筑装饰装配化进程上取得了突破性进展。

三、市场要闻

1、发改委、能源局:发布关于开展分布式发电市场化交易试点的通知。纳入分布式发电市场化交易试点的可再生能源发电项目建成后自动纳入可再生能源发展基金补贴范围,按照全部发电量给予度电补贴。

2、澎湃新闻:民航局徐超群表示,民航局在积极探索无人机适航审定政策,目前已经建立了中国无人机注册体系,今后将在无人机适航审定政策方面做出政策研究。对于未来可能兴起的飞行汽车,目前还没有涉及。

3、财政部等三部委:对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得,自2017年11月17日起至2019年12月4日止,继续暂免征收个人所得税。

4、发改委、能源局:印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》。提出总体目标,2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解。云南、四川水能利用率力争达到90%左右。

5、中国金融新闻网:由于受到监管以及债券市场“牛熊转换”因素的影响,不少中小银行委外投资收益不甚理想,目前已暂停委外业务或正在压缩委外规模的银行不在少数。专家预计,银行委外业务将会在整顿调整中开始转向理性化发展,委外规模也将向精品机构管理人聚集。

6、经济参考报:据悉,上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。与自贸试验区相比,自由贸易港有望在一线(国境线)放开方面取得新突破,将取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,有望实现不报关、不完税、转口贸易也不受限制。

7、新华社:当前一些地方通过立法,给予企业著名商标认定以及特殊保护。这些有关著名商标的地方性法规因违反我国商标法的立法宗旨,有违市场公平竞争,全国人大常委会法工委近日要求予以全面清理,地方著名商标制度也将面临废止。

8、中国体育报:体育总局日前发出通知,要动员社会各方面力量全力做好2022年北京冬奥会、冬残奥会各项筹办工作。要加快体育产业发展,使体育产业成为体育事业发展的助推器和经济转型升级的新动能。

9、中国经济网:与前几年动辄超过5.5%的预期收益相比,今年年末的银行理财收益水平颇有些“冷静”。专家表示,今年以来,金融去杠杆政策效果明显,尤其是同业理财规模减少显著,预计全年的理财产品规模难有大幅增长。

10、中钢协:城市即将全面进入限产季,预计11月整体影响铁矿石需求600万吨,比10月多影响450万吨。当前限产城市有所扩大,因而需求影响可能会超预期情况,并且需要警惕钢厂或部分贸易商抛货对矿价的冲击影响。

11、中证报:年关银行信贷额度比往年更加紧张。在这种情况下,各银行纷纷展开信贷腾挪术。银行间市场信贷资产证券化和银行业信贷资产登记流转中心挂牌转让两个符合监管要求且较合规的出表手段成为新宠。

12、中国交通新闻网:河北省将全力推进京津冀交通强国示范区和交通强省建设。到2020年,与京津差距明显缩小,基本建成安全可靠、便捷高效、经济适用、绿色环保的现代综合交通运输体系。届时,雄安新区对外交通骨干路网项目基本建成。

13、上股交:挂牌企业总数9837家,其中N板(科创板)137家,E板703家,Q板8997家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数:报43.6,前值38.9,股蟹指数继续回升,大盘操作仓位6成,大盘如有回踩均线的动作,加仓0.5成。

2、上证指数报3447.84点,上涨0.44%,成交额2667.38亿。深证成指报11695点,上涨0.43%,成交额3297.57亿。创业板指报1906.44点,上涨0.31%,成交额900.69亿。两市合计成交5964.95亿。从盘面上看,国产芯片、钢铁等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.21%,报29182.18点。国企指数跌0.52%,报11684.51点。沪股通净流入1.94亿元,当日余额128.06亿元。深股通净流入5.4亿元,当日余额124.6亿元。

4、上证报:下半年以来,国际油价强劲上行。与之相关的石油勘探、油服、化工等产业链的投资机会也逐步显现。从机构布局的情况看,在今年三季度的油价上涨过程中,不少机构已经提前进行了布局。

5、中证报:2015年并购重组迎来阶段性高点,2017年将会成为业绩承诺到期规模相对集中的一年。在2015年的并购热潮中,传媒、影视均是并购“三高”(高估值、高溢价、高承诺)问题突出的行业,业绩下滑风险较大。

6、两市融资余额:截至11月10日,上交所融资余额报6026.78亿,较前一交易日增加3.85亿;深交所融资余额报4153.97亿,增加14.42亿;两市合计10180.75亿,增加18.27亿。

7、新三板:11月13日合计挂牌11644家公司,当日新增5家,成交金额12.23亿,其中做市转让2.89亿,协议转让9.34亿。三板成指报1287.68,跌0.28%,成交额5.02亿。

五、公司动态

1、京东公布第三季度财报:第三季度营收837亿元,净利22亿元,分别同比增长39.2%、359%,连续6个季度盈利,且净利润创历史新高;截至9月30日,过去12个月的持续经营业务经营现金流为199亿元。

2、澎湃新闻:中国铁路总公司旗下18家铁路局公司制改革,正在快速落地。4家铁路局率先变更工商登记,其中兰州局集团的注册资本由原铁道部出资的42亿元变更为由中国铁路总公司出资的1546.7亿元。

3、一财:根据港股上市公司顺龙控股公告,在收到中国证监会的处罚告知书后,赵薇的丈夫黄有龙打算向证监会提交陈述和申辩意见,并要求举行听证会。

4、澎湃新闻:11月13日,浙江吉利控股集团有限公司与美国太力(Terrafugia)公司达成最终协议,收购太力公司的全部业务和资产。太力公司一直专注于飞行汽车的设计与制造,并已有多项影响世界的科研成果。

5、中新社:趣店赴美上市后首发财报,三季度营收14.51亿元,同比增308%;实现净收入6.507亿元,同比增幅321.8%。截至三季度末,趣店授信用户数2360万。趣店创始人罗敏称,未来,趣店将继续深度挖掘分期信贷市场机遇。

六、债券资讯

1、证券时报:当前可转债排队企业已经从年初的12家快速上升到89家,年内已有41家企业可转债项目成功过会。业内人士认为,未来随着转债市场扩容,转债申购的中签率可能逐步下降,转债上市首日的涨幅将更加趋于理性。

2、中证网:河南省386.1亿元政府债券成功通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统公开招标发行,这是今年河南省政府债券第3次在上交所发行。本单地方债发行完成后,今年上交所地方债累计发行规模已逾7600亿元。

3、全国银行间债券市场结算总量为26351.79亿元,较上日增长8.69%,交易结算总笔数为9903笔。

4、10年期国债利率上涨5BP,至3.95%;10年期国开债利率上涨8.51BP,至4.68%。

七、商品期货

1、截至11月13日下午收盘,商品多数走强。PTA、甲醇、橡胶、热卷涨逾2%,沥青、豆粕、沪锌、铁矿石涨逾1%,而跌幅方面,焦炭下跌2.09%。

2、美国WTI 12月原油期货实盘价格周一收涨0.02美元,涨幅0.04%,报56.76美元/桶。ICE布伦特1月原油期货实盘价格周一收跌0.36美元,跌幅0.57%,报63.16美元/桶。

3、美国COMEX 12月黄金期货实盘价格周一收盘上涨4.70美元,涨幅0.4%,报1278.90美元/盎司。

八、国际动向

1、欧洲央行副行长:欧洲央行目前尚未完全实现目标,因此仍需保持“足够水平的”宽松政策。商业信心维持在多年高位水平,调查显示未来经济将保持增长,金融稳定风险看起来已经得到遏制。欧洲央行必须保持耐心与恒心。

2、波罗的海干散货指数:跌1.3%,至1445点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6422,跌0.033%,人民币中间价报6.6347,跌0.1%。

2、NDF:3月报6.6825,6个月报6.721,1年报6.791,2年报6.9245。

十、全球股市

1、标普500指数11月13日(周一)收盘上涨2.78点,涨幅0.11%,报2585.08点;纳斯达克指数收盘上涨6.66点,涨幅0.10%,报6757.60点;道琼斯指数收盘上涨17.49点,涨幅0.07%,报23439.70点。美股低开高走 三大股指微幅收涨。

2、德国DAX指数收跌0.35%,报13081.00点;英国富时100指数收跌0.21%,报7417.50点;法国CAC40指数收跌0.68%,报5344.00点。

3、日经225跌1.32%,报22380.99点。韩国KOSPI指数跌0.5%,报2530.35点。

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