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芯片概念王者归来 机构看好“芯”
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芯片概念王者归来 机构看好“芯”

发布时间:2018-01-19

      芯片概念王者归来,股价的强势表现源自产业的巨大想象空间——国产芯片替代。《中国制造2025》提出,2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%。“中国芯”受到投资者密切关注,成为A股的新动能。

  “中国芯”为A股注入新动能

  11月20日,国产芯片概念股快速走强,截止收盘,紫光国芯(002049)涨停,景嘉微(300474)、长电科技(600584)(600584)、捷捷微电(300623)、浪潮信息(000977)(000977)等股涨超5%,台基股份(300046)(300046)、北京君正(300223)(300223)、中颖电子(300327)(300327)等集体飘红。

  “中国芯”受到投资者密切关注,成为A股的新动能。其中,中国集成电路产业投资基金投资企业,如北方华创、纳思达、长川科技、国科微、长电科技、三安光电(600703)、北斗星通(002151)等,绝大部分走出趋势性行情,并处于加速上涨态势。今年以来,除北斗星通外,这些个股股价都已经翻番或接近翻番。

  事实上,股价的强势表现源自产业的巨大想象空间——国产芯片替代。早在2014年6月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,将半导体产业新技术研发提升至国家战略高度,提出到2020年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%。在《中国制造2025》中再度提出,2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%。在资金层面,国家设立了总规模近1400亿的国家集成电路产业投资基金;地方政府也积极响应扶持响应的产业链。预计到今年年末,新建10座晶圆厂。

  芯片是中国未来制造业转型升级的核心,国产芯片处于国家战略地位。然而,我国需要的芯片严重依赖进口。据海关总署2016年全年数据现实,我国集成电路进口金额为2270.26亿美元,同期原油进口金额仅1164.69亿美元,集成电路进口金额已是原油进口额的近两倍。因此,芯片国产化趋势是大势所趋。

  “中国是全球半导体第一大市场,但自给率仅27%。2015年和2016年,中国集成电路进口金额均超过2000亿美元,其进口额大幅超过同期进口的原油。国家早就意识到,依赖进口的局面亟待改善。”一位私募基金人士表示。

  机构看好“芯”机会

  在国家大力支持、国产芯片进口替代,以及人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等新兴产业带来需求增长这三大因素推动下,我国集成电路产业将迎来成长拐点期。分析人士认为,未来10年不仅是人工智能席卷万物的10年,也是我国芯片产业发展的黄金10年。

  对于芯片产业链相关的投资机会,国泰君安认为,随着5G、物联网、人工智能等技术逐步成熟,未来集成电路产业将成为抢占这些新技术领域的战略制高点,手机、电脑等终端产品也将会越来越智能,这将带来产业链相关公司的战略性机遇,推荐:长电科技、晶方科技(603005)、华天科技(002185)、北方华创;受益:紫光国芯、全志科技(300458)、盈方微(000670)、润欣科技(300493)。

  新时代证券认为,“AI芯片+”产业链投资机遇大,AI芯片是基础,基于AI芯片的数据、场景应用前景极为广阔。从AI芯片产业链上下游、技术、数据、场景应用等方面,重点推荐:中科曙光(603019)、浪潮信息、中科创达(300496)等。

  西南证券(600369)则表示,坚定看好国产芯片行业的崛起,并结合产业链的分析,建议重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司:1.芯片设计环节:兆易创新、汇顶科技等。2.芯片制造环节:大族激光(002008)。3.芯片封测环节:长电科技、华天科技、通富微电(002156)、丹邦科技(002618)、长川科技等。



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