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股票配【财经早餐】2017.08.16
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股票配【财经早餐】2017.08.16

发布时间:2017-08-16


宏观


1央行:7月M2同比增长9.2%,续创历史新低;新增人民币贷款8255亿元,预期增0.76万亿元,前值增1.54万亿元;7月社会融资规模增量为1.22万亿元,比上年同期多7415亿元;7月末社会融资规模存量为168.01万亿元,同比增长13.2%,增速创2016年12月以来新高。M2与社融增速“剪刀差”连续六个月扩大。

2、申万宏源评7月金融数据:7月信贷超预期是在债券融资回升背景下实现的,由此反映出企业信贷需求依然强劲,经济仍具有较强韧性;M2对经济的指示意义在弱化,对其增速回落无需过度担忧。

3、海通宏观姜超评7月金融数据:对7月份M2增速的下滑无需恐慌,因为只要央行坚定控制货币总量,推挤金融去杠杆,M2增速的低增或将成为新常态,M2增速作为货币指标或逐渐失效。无论是货币指标还是融资指标都不可全信,中国或正在重演美国80年代左右发生的故事,货币数量指标正在逐一失效,失去了对经济增速的指示意义。

4、央行周二进行3995亿1年期MLF操作,利率持平于3.2%,未进行逆回购操作;当日有1400亿逆回购及2875亿MLF到期。按全口径统计,当日公开市场小幅净回笼。考虑到月中流动性扰动因素较多,央行近期或发力对冲。

5商务部谈美发起调查:中方绝不会坐视,必将采取所有适当措施,坚决捍卫中方合法权益。新华社:诉诸过时的单边主义举措不仅伤人,更会害己。

6、国家能源局:7月份全社会用电量6072亿千瓦时,同比增长9.9%。

7商务部:1-7月,全国新设立外商投资企业17703家,同比增长12%;实际使用外资金额4854.2亿元人民币,同比下降1.2%;高技术制造业和高技术服务业吸收外资继续增长。1-7月,我国境内投资者共对全球148个国家和地区的4411家境外企业新增非金融类直接投资,累计实现投资572亿美元,同比下降44.3%,非理性对外投资得到进一步有效遏制。

8、新华社发文称,当前经济运行中还存在不少矛盾和问题,要站在经济长周期和结构优化升级的角度,把握经济发展阶段性特征,保持头脑清醒和战略定力,坚定不移抓好供给侧结构性改革,妥善化解重大风险隐患,促进经济社会持续健康发展。

9、经济参考报:“中国版市政债”发行大幕开启。业内分析,“开前门”效应将逐步显现,未来专项债的发展有望提速,也将带来更多的机遇,或拓宽基础设施领域融资渠道。总体来看,当前地方债风险总体可控,“疏堵结合”防范地方债风险将成为当前和下一阶段的重点。

10经济参考报头版刊文称,全球贸易问题纷繁复杂,单边贸易制裁并不能解决任何问题,处理不当反而会遭到报复,引起破坏性的贸易战,最终损害本国利益。任何对中国产品的关税制裁措施也会损害部分美国企业的利益。中国也可对美国采取贸易报复,减少购买美国飞机、农产品和对美旅游等,最终将造成“双输”的局面。

楼市


1广州发布2017-2021年住宅用地供应计划:计划供应住宅用地3200万平方米,五年内全市住房建设计划安排75万套,其中普通商品住宅60万套、租赁住房15万套。

股市


1上证综指上涨0.43%报收于3251.26点;深证成指上涨0.38%报收于10559.78点;创业板指上涨0.28%报收于1798.57点。次新股再卷“大涨潮”。两市成交4549亿元,上日4721亿元。

2香港恒生指数高开低走,收跌0.28%报27174.96点。恒生国企指数涨0.29%,恒生红筹指数跌0.4%。大市成交升至943.02亿港元,前日为851.75亿港元。

3证监会:今年以来我国股市总体运行平稳。今年前7个月,股市平稳态势进一步巩固,并出现了一些积极变化,其中包括市场估值结构趋于合理、运行内在稳定性增强。412051188

4证监会:并购重组已成为资本市场支持实体经济发展重要方式。推进并购重组市场化的各项改革和监管措施取得了积极成效,市场化程度不断提升,市场秩序进一步规范,并购重组推动战略性新兴产业发展。

5中国证券市场上周新增投资者数32.71万,环比增2.03%,前值为32.06万。

6、国泰君安首席经济学家林采宜宣布,正式离开国泰君安。华安基金确认其将加盟。

7两融余额大幅攀升,创三个半月新高。截至8月14日,A股融资融券余额为9144.98亿元,较前一交易日的9093.99亿元增加50.99亿元。

8酷派集团公告,公司经营未有改善,仍处于持续亏损状态。集团流动资产已低于流动负债,近期偿债压力加大。

9、15日,乐视网CEO梁军先后发出六封内部邮件,任命了包括袁斌、刘淑青、张昭在内的11名高管。至此,乐视网新管理层团队最终落定。一位乐视网内部人士表示:“随着此次11位高管任命的到位,新乐视高层架构已经梳理完成。从人事到业务,目前公司整体组织架构非常清晰。”

10、券商中国:一位接近监管层的人士透露,近期监管层在公开场合频繁鼓励并购重组,预计下半年并购市场在数量上将有所突破,但并不意味着会放松对项目的审核标准。

11川恒股份周三申购,申购代码:002895;发行价:7.03元;申购上限:12000股。

12上市公司重要公告:沧州大化提示主要产品价格变动等风险;暴风集团拟质押暴风影音5年会员费发行3亿元专项计划;广汇能源终止定增计划;龙马环卫定增申请被否;厦门港务筹划配股;成都路桥获宏义嘉华实业举牌;风范股份股东拟减持不超3%股份;陕西金叶、狮头股份获得增持;国民技术拟投至少80亿建设化合物半导体生态产业园;联化科技、露天煤业、杭氧股份拟遭减持。

金融


1、外管局:要求支付机构暂停涉及外汇的海外线下扫码业务不实。

2、上海保监局:个别投资咨询公司工作人员假借保单收益升级等名义邀约客户,诱导客户办理退保或保单质押贷款后,购买其公司销售的“理财产品”,提醒保险客户警惕此类新骗局

3、证券时报:进入三季度以来,蓝筹ETF资金持续净流出,而货币ETF却受到了资本的追捧。数据显示,7月份以来,截至8月11日,蓝筹ETF资金流出近49.62亿元,而货币基金资金净流入近278.75亿元。

4、中国基金报:基金募集失败渐成常态。九泰锐兴日前发布基金合同不能生效的公告,这也是今年第五只募集失败的基金。527监管层发布减持新规后,定增基金发展受阻,公募定增基金不再申报,基金公司以专户或资管计划参与定增为主。

5、中国证券报:央行二季度货币政策执行报告确认,拟将部分同业存单纳入MPA同业负债占比指标进行考核。分析人士指出,未来部分资金转而配置收益率更高的基金、银行理财产品、债券、贵金属乃至股票等资产的可能性正在上升。

产业


1民航局发布《中国民航航空器追踪监控体系建设实施路线图》,明确到2025年底前,全面提升中国民航航空器全球追踪监控能力,建成具有自主知识产权的中国民航航空器追踪监控体系。

2国土资源部:2016年中国页岩气产量达到了78.82亿立方米,仅次于美国、加拿大,位居世界第三位。于海峰表示,5年来,中国在非常规油气领域的勘探开发取得重大突破,页岩气、煤层气迈入产业化商业化生产阶段。

3国家邮政局:1-7月,邮政行业业务收入累计完成3575.7亿元,同比增长23.8%;业务总量累计完成5074.4亿元,同比增长32.7%。7月,全行业业务收入完成515.3亿元,同比增长25.1%;业务总量完成776.8亿元,同比增长32.8%。

4新西兰首个“一带一路”产业园与中国检验认证集团新西兰公司签署战略合作协议,合作内容主要包括对园区内的乳品、肉类、水果、海产品等进行检验、鉴定、认证,提供仓储物流监管、跨境交易、电子商务等服务。

5、汽车新闻:消息人士称,一家中国知名汽车制造商本月多次提出溢价收购菲亚特克莱斯勒汽车,但遭到了拒绝。不同的消息来源指出,东风、长城、吉利或FCA目前在中国的合资伙伴广汽都在积极争取。

海外


1美国7月零售销售环比增0.6%,预期增0.3%,前值由降0.2%修正为增0.3%。分析称,美国7月零售销售创全年最大涨幅,标志着美国三季度消费开支开局强劲。CME“美联储观察”显示,交易员预计美联储在12月会议上加息的可能性升至48%,数据公布前为42%。美国8月纽约联储制造业指数25.2,预期10,前值9.8。

2美国众议院共和党议员布拉迪:我们将在今年推出税收改革;与医改不同,众议院、参议院和白宫有相同的税收改革计划;正在解决税改计划的细节问题,会将税率降至能达到的最低水平。

3、美联储卡普兰(2017年FOMC票委):美国劳动力市场仍然存在部分闲置;仍然预计美国劳动力市场将更加紧俏,其影响将传到至物价方面;美联储应当立即开始缩表;重申对下次加息时间保持耐心是合适的。

4、美国总统特朗普:行政命令将“戏剧性地”改革审批流程;根据新计划,高速公路能在两年之内建成;将不再允许美国基建崩溃。

5、俄罗斯卫星网:金正恩视察朝鲜人民军时表示,愿意再多观察一段时间“美国的愚蠢行径”。环球网:普京向金正恩致电称,将进一步加强俄朝友好关系。韩国总统文在寅:将以一切手段防止战争,是否在朝鲜半岛进行军事行动只能由韩国决定。

6、欧洲议会脱欧协调员费尔霍夫施塔特:英国建议在退出欧盟后设立无形边界的想法纯属“幻想”;英国首先需要确保欧盟公民权利以及进行财务结算。

7、据外媒,德国最高法官将针对欧洲央行量化宽松的诉讼案移交欧盟最高法院。德国最高法院称,欧洲央行量化宽松可能违反欧盟协定。

8法新社:伊朗总统鲁哈尼表示,伊朗能在“几小时内”退出伊朗核协议。2015年,伊朗和伊核六国就伊核问题达成全面协议,特朗普上任后多次批评核协议,并追加对伊朗制裁。

9美联社:英国脱欧部门表示,英国将在脱欧后暂时与欧盟建立关税同盟;在未来,关税同盟将使得英国与欧盟无需建立海关边境。而对于2019年3月脱欧后英国与欧盟之间是否会有经济壁垒这一问题,部门并没有做出明确表态,这给英国经济增添了不确定性。

10美国6月国际资本净流入77亿美元,前值573亿美元修正为547亿美元。美国6月长期资本净流入344亿美元,前值919亿美元。美国6月中国持有的美国国债连续第五个月增加,至1.15万亿美元。美国6月日本持有的美国国债降至1.09万亿美元。

国际股市


1美国三大股指涨跌不一。道指收涨0.02%,报21998.99点;纳指收跌0.11%,报6333.01点;标普500指数收跌0.05%,报2464.61点。

2欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.41%,报7383.85点。法国CAC40指数收涨0.36%,报5140.25点。德国DAX指数收涨0.1%,报12177.04点。

3新浪:Appaloosa、第三点公司、老虎管理公司和杜肯资本四家主要对冲基金机构在第二季度购买了阿里巴巴的股份。其中Appaloosa和第三点公司的增仓幅度最大,分别买入370万股、450万股阿里巴巴股份。

4、网信办:会同工信部、公安部、国家标准委等四部门,正在对包括淘宝、微信在内的首批10款网络产品开展隐私条款专项工作,相关评审结果也有望在9月中下旬公布。

5、新浪援引外媒称,世界首富比尔•盖茨捐出了6400万股微软股票,价值46亿美元,这是比尔•盖茨2000年来最大捐赠,也是今年全球最大捐款。

商品


1美国WTI 9月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.08%,报47.55美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.07美元,涨幅0.14%,报50.80美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货收跌10.70美元,跌幅0.8%,创7月7日以来最大单日跌幅,报1279.70美元/盎司。

3伦敦基本金属涨跌不一。LME期铅收涨1.9%,报2380美元/吨,供应紧俏之际投资者关注朝鲜铅矿出口遭受制裁。LME期镍收跌1.0%,报10350美元/吨,受累于LME镍库存增加。LME期铜收跌0.3%,报6379美元/吨。LME期锌收涨1.5%,报2960美元/吨。LME期铝收涨1.3%,报2049美元/吨。LME期锡收跌1.0%,报20100美元/吨。

4国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌0.19%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.76%、0.86%、0.24%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌1.13%、0.77%、1.33%。菜粕、豆粕、大豆分别收跌0.74%、0.48%、0.33%。

5、上期所:自2017年9月1日收盘结算时起,燃料油期货合约的交易保证金水平由20%调整为40%,交易手续费由成交金额的万分之零点二调整为成交金额的千分之二。

6、新华社:发改委在迎峰度夏电力煤炭供应专题会议上透露,今年煤炭将净增产能约2亿吨。对此,相关专家表示,新增产能将为市场起到“降温”效果。

76月1日至8月15日期间,环氧丙烷从9800元/吨涨至12596元/吨,涨幅约为28%。8月后即将迎来传统需求旺季,加之安全环保不确定性,环氧丙烷大幅回调的可能性较低。

8国家取缔“地条钢”专项抽查组8月13日至17日赴广西开展抽查工作,广西自治区政府副主席张晓钦表示,加强日常监管和检查,严防“地条钢”企业死灰复燃和违规新增钢铁产能。

9IEA:美国页岩油是欧佩克面临的最大挑战,美国页岩油的回弹使多数人感到意外;利比亚、尼日利亚产量激增减弱了欧佩克减产协议效果;欧佩克或许需要深入长期措施来限制原油供应;难以看到油价将高于55美元/桶上方。

10、厄瓜多尔石油部长:厄瓜多尔到2017年年底都将维持54.1万桶/日的石油产出规模;厄瓜多尔已经向欧佩克承诺维持产量不变。

11美国8月11日当周API原油库存-915.5万桶,预期-317.6万桶,前值-783.90万桶。美国8月11日当周API汽油库存+30.1万桶,前值+152.90万桶。美国8月11日当周API精炼油库存-210万桶,前值+15.70万桶。美国8月11日当周API库欣地区原油库存+170万桶,前值+31.90万桶。

12、21世纪经济报道:目前上海国际能源交易中心已完成4次全市场生产系统演练,中国版原油期货上市只差“临门一脚”,一位了解原油期货业务进展的知情人士表示“现在就等相关部门批复”。

债券


1发改委发文要求,积极防范企业债券领域地方政府债务风险,对雄安新区及国家级新区等重点地区项目建设加大支持力度,鼓励符合条件的主体发行企业债券融资。近期省级发展改革部门可积极组织符合条件的企业发行企业债券,专门用于发展住房租赁业务。 

2发改委发布通知,开展2016年度企业债券信用评级机构信用评价工作。本次信用评价期限为2016年1月1日至12月31日,评价对象为中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、鹏元资信评估有限公司等6家评级机构。

3MLF续作规模略不及预期,国债期货冲高回落,小幅收高。10年国债期货主力T1712涨0.08%,5年国债期货主力TF1712涨0.03%。现券表现不一,国开表现稍逊。交易员称,资金面趋紧,债市获利了结压力显现。

4发改委:中国人寿保险、中国中铁、金茂控股、碧桂园等完成境外发行债券;对长城资产管理、宝塔石化集团、绿地控股集团等境外发行债券予以登记。

5、德邦证券公告称,截至8月14日,五洋建设未能完成回售资金、付息资金的发放,已构成“15五洋债”违约,同时也导致“15五洋02”交叉违约。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6771,创近一周新低,较上一交易日跌84个基点。人民币兑美元中间价调贬88个基点,报6.6689,结束5日连涨。

2美元指数涨0.45%,报93.8474,美国7月零售销售数据大幅好于预期。欧元兑美元下跌0.37,报1.1736,刷新四个交易日低点。

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