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【宝牛e配】A股早知道20170911(周一)
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【宝牛e配】A股早知道20170911(周一)

发布时间:2017-09-11


【今日导读】

>燃油车停产停售研究启动 新能源汽车迎重大机遇
>腾讯Intel共同开发区块链技术  推动物联网安全
>S佳通调整股改方案  天赐材料雅化集团投锂资源
>焦作万方获二次举牌 联想旗下企业举牌西藏旅游

【上证聚焦】
○燃油车停产停售研究启动 新能源汽车迎重大机遇

9日举行的2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上,工信部副部长辛国斌表示,全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变,为抢占新一轮制高点,把握产业发展趋势和机遇,我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。辛国斌还透露,工信部会同有关部门制订了双积分管理办法,近期即将发布实施。

点评:目前德国、法国等一些国家,已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表。据机构测算,按照2040年我国汽车产量4900万辆,新能源车占比50%计算,预计将消耗106万吨单水氢氧化锂,折合成碳酸锂93万吨,消耗15万吨钴金属量,上游锂钴、稀土永磁等资源企业需求持续向好。公司方面,天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)为我国碳酸锂和氢氧化锂龙头,华友钴业(603799)和洛阳钼业(603993)旗下钴产品业务、中科三环(000970)的稀土永磁产能,位居市场前列。

【上证精选】

○证监会决定将可转债、可交换债发行时现行的资金申购改为信用申购,可基本消除对货币市场和债券市场的冲击。
○沪深交易所修订股权质押业务规则,将使“宝能式”质押融资举牌、大股东大比例质押变相套现等套路难以为继。
○6家基金公司于8日拿到证监会批文,国内首批公募FOF(基金中基金)产品的面世指日可待。
○8月份CPI、PPI同比涨幅分别为1.8%和6.3%均超市场此前预期,多位分析人士认为货币政策将维持紧平衡基调。
○多位分析人士预计8月新增信贷规模或增至逾万亿元,因实体经济融资需求旺盛。
○港股中国建材与中材股份订立换股合并协议,两集团旗下多家A股上市公司亦将于11日复牌。


【产业情报】
○腾讯Intel共同开发区块链技术 推动物联网安全

由工信部、科技部等共同主办的2017年世界物联网博览会本月10日在无锡举办。会上,腾讯与无锡市高新区联合成立了国内首个TUSI物联网联合实验室。腾讯还与Intel签署了区块链合作框架协议,将共同开发区块链技术,用于腾讯TUSI物联网联合实验室,以推动物联网应用场景中安全防护能力的建立;并与飞天诚信、握奇、天地融等智能硬件设备厂商共话物联网安全的热点与前景,探索多场景下的移动支付安全。

点评:腾讯和Intel利用各自优势,将加速区块链技术的开发和应用,为物联网领域带来基于硬件的安全保护能力。部分A股公司已率先布局区块链技术,飞天诚信(300386)去年9月发布了行业第一款服务于区块链技术的硬件产品——数字货币指纹硬件钱包;四方精创(300468)今年2月与IBM就区块链合作签署协议,双方将组成区块链专家团队,协助客户的解决方案开发;新晨科技(300542)基于区块链技术的国内信用证业务系统已经成功在银行上线。

○全面屏手机密集发布 产业链需求将提升

近期搭载全面屏的智能手机新产品密集发布:小米MIX 2新品发布会将于11日举行,全面屏为其重要创新。另外,苹果将于12日举办新品发布会,据外媒报道被命名为“iPhone X”的高端版机型将采用全面屏。此前,三星Galaxy Note8、vivo等品牌均已推出全面屏产品。

点评:在此行业趋势下,全面屏有望在千元手机获得快速推广,到2019年全面屏渗透率或将提升至60%,中小尺寸面板等相关产业链需求将提升。另外,全面屏的发展,也将带动指纹识别、天线和摄像头等手机零部件单价和盈利空间的提升。公司方面,合力泰(002217)全面屏已开始量产,预计四季度产能能达到5KK/月,明年一季度达10KK/月;大族激光(002008)旗下激光设备切割业务受益于全面屏产业发展;长信科技(300088)通过收购德普特拥有全面屏模组产能,到年底月产能将达到8KK。


【公告解读】
○S佳通新版股改方案出炉

S佳通(600182)调整后股改方案显示:佳通中国拟向上市公司无偿赠与福建佳通34.96%股权,用于代表全体非流通股股东向流通股股东支付股改对价,S佳通则以佳通中国向公司无偿赠与的上述股权所形成的资本公积转增10.2亿股。

考虑到佳通中国垫付股权,其他股东需偿还因素,最终全体流通股股东每10股实得转增股份30股;佳通中国每10股实得转增股份32.31151股;佳通中国以外的其他非流通股股东每10股实得转增股份11.55309股。

○天赐材料参股云锂股份
天赐材料(002709)拟以7500万元认购云锂股份新增股份,增资完成后,将持有其18.58%股权。云锂股份目前建有10000吨/年的碳酸锂产线,还在开展锂电池综合回收利用和退役电池梯次利用项目的建设规划。

○雅化集团携川能投加码锂电上游
雅化集团(002497)与川能投约定自筹资金,共同收购四川国理锂材料有限公司除雅化集团外其他股东所持62.75%的股权。收购完成后,将国理公司存续分立为国理锂盐和国理矿业两个独立的法人主体,并对两公司同时进行非等比例增资扩股,最终实现雅化集团控股经营国理锂盐、川能投控股经营国理矿业。完成后,公司持有国理锂盐比例从37.25%提升至56.26%,同时仍持有国理矿业的37.25%股权。

○焦作万方获和泰安成二次举牌
焦作万方(000612)公告,和泰安成于9月4日至8日买入1461万股,持股比例达到10%,并表态后续不排除继续增持,此次增持的价格区间为9.91元至10.23元。公司最新股价10.02元。

点评:上证报资讯调查获悉,和泰安成的幕后系同样经营电解铝的伊电控股。目前焦作万方前三大股东中,杭州金投锦众持股16.41%,嘉益投资持股15.64%,和泰安成持股10%。

○西藏旅游被联想控股旗下企业举牌
西藏旅游(600749)公告,西藏纳铭8月4日至9月8日买入公司945.69万股,占总股本5%,增持均价约每股18元,公司最新股价19.92元。西藏纳铭表示看好西藏旅游业前景,计划长期持股分享股权增值收益,同时不排除未来12个月内继续增持可能性。

点评:西藏纳铭由联想控股实际控制。西藏旅游为西藏唯一一家旅游类上市公司,2016年曾计划收购联想控股、孙陶然等持有的拉卡拉但最后终止。半年报显示,国风集团及其一致行动人持有西藏旅游29.58%股份。


【交易闹铃】
○新股台华新材11日发行

台华新材(732055)发行价9.21元,申购上限2万股,主营功能性锦纶面料。

【一周回顾】
○擒贼当擒王 选股如何选强?

近期市场出现这样一种现象,同一板块内不同公司间的股价表现差异显著。例如同样是锂资源企业,赣锋锂业下半年以来翻倍,远超天齐锂业40%的同期涨幅;同样是钛白粉企业,龙蟒佰利目前接近历史新高,而中核钛白等其他公司仍然较上轮牛市高点有着较大差距。如何在看准经济大趋势的同时,选中表现更好的强势品种,值得我们深入思考。

从基本面来说,在供给侧改革背景下,规模效应更强、环保设备更完备的行业龙头能享受产品价格上涨和市场份额提升的双重机遇,盈利能力高于同业平均水平。从市场结构来说,随着金融去杠杆和遏制过度投机炒作,选择业绩确定性更强的绩优龙头股,已成为各路投资者的主流操作策略。

在不同行业之间,需求仍在提升的要比单纯由于供给收缩涨价的要好。行业上下游之间,议价能力更强的环节盈利前景更好。至于同一个行业板块内,如果龙头企业优势明显,如MDI行业有万华化学、TDI行业有沧州大化,选择难度并不大。其他板块里就得仔细甄别了,比如锂资源板块,赣锋锂业从去年以来大举布局锂矿,新建的碳酸锂、氢氧化锂产能有望在未来两年集中释放,股价表现因而强于天齐锂业;锂电池隔膜亦是如此,产能扩张较快的创新股份,股价表现强于星源材质;钛白粉方面,具有钛精矿和产能优势的龙蟒佰利,强于中核钛白等其他同行;草甘膦方面,产能较大和不限产的兴发集团,强于新安股份等其他同行。

当然,随着经营环境变化,龙头品种的竞争优势也会转化,需要持续跟踪。上证报资讯将努力以更加专业的精神,助投资者挖掘下一只龙头。








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