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【宝牛e配】【财经早餐】2017.10.26星期四
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【宝牛e配】【财经早餐】2017.10.26星期四

发布时间:2017-10-26

一、宏观数据

1、银监会:9月末,银行业金融机构资产总额240.4万亿元,同比增长10.6%;负债总额221.63万亿元,同比增长10.6%。商业银行资产总额186.65万亿元,同比增长10.9%;负债总额172.56万亿元,同比增长10.8%。

2、财新:财政部即将于10月26日定价发行的20亿美元国债,备受市场关注。财政部金融司司长王毅表示,此次发行主要目的为引导市场,暂无经常性发行外币计价国债的计划,也没有计划发行更长期限的国债。

3、上证报:资本市场迎来新时代,主要由经济社会发展在新时代的新要求决定的。新的发展征程中,资本市场一方面要打好防范化解风险的攻坚战,一方面要补齐市场发展的短板,持续推进改革、扩大开放、推进法制化建设。

4、证券日报:目前,股市市值占GDP的比值为72%。当前这个比值不算高。如果静态看,到2020年继续保持这一数值,则股票市值有35万亿元的增长空间;如果动态看,随着经济证券化率进一步提高,股市市值也将显著增长。

5、证券时报:深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。这一重要部署,为当前和今后一段时期我国资本市场发展指明了方向,是做好资本市场改革发展工作的总遵循。

6、经济参考报:防范化解系统性金融风险已被放在了更加重要的位置,这场防范和化解风险的攻坚战已吹响号角。业内人士表示,防范重大金融风险必须多措并举,在货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架下,防风险将通过监管协调和强化来完成。

7、央行:周三进行了1000亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%和2.6%。当日有1600亿元逆回购到期。单日零投放零回笼,结束了连续六天的大额净投放。

8、隔夜shibor报2.664%,上涨3个基点。7天shibor报2.8594%,上涨2.51个基点。3个月shibor报4.383%,上涨0.27个基点。

二、地产观察

1、发改委、住建部:部署从2017年10月30日至11月30日在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查,检查对象为房地产开发企业和房地产中介机构,对房地产开发企业在售楼盘和房地产中介机构门店商品房销售价格行为进行检查。

2、经济参考报:易居研究院表示,10月上半月,监测的50个典型城市新建商品住宅成交面积为992万平方米,环比减少8%,同比减少38%。目前严厉的楼市调控政策将维持稳定,预计10月份全月市场交易不会有明显起色。

3、新华社:9月份北京住宅销售价格指数显示,除90平方米及以下新建商品住宅销售价格指数与8月份持平外,其余户型新建商品住宅以及所有户型二手住宅销售价格指数均较8月份下跌。

4、中新社:天津市国土房管局下发《关于加强我市房地产经纪机构和住房租赁企业备案管理有关问题的通知》,对房地产经纪机构和住房租赁企业备案管理。《通知》特别新增住房租赁企业的备案内容,在全国率先将住房租赁企业纳入房地产管理部门的管理范围。

三、市场要闻

1、新华社:针对有传言称“银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%”,中国人民银行表示,此消息不属实。

2、证券时报:工信部电子信息司司长刁石京表示,预计今年全球集成电路市场规模达到4000亿美元,作为全球规模最大、增速最快的中国集成电路市场规模也将达到1.3万亿元。

3、农业部等6部门:联合印发《关于促进农业产业化联合体发展的指导意见》。培育发展一批带农作用突出、综合竞争力强、稳定可持续发展的农业产业化联合体,成为引领我国农村一二三产业融合和现代农业建设的重要力量。

4、工信部:9月,全国内燃机销量488.6万台,环比增长15.95%,同比增长4.52%。其中,柴油机销量47.49万台,环比增长15.69%,同比增长19.43%;汽油机销量440.99万台,环比增长15.99%,同比增长3.11%。

5、科技部副部长徐南平:种业科技创新要抓住科技变革的历史机遇,大幅提升我国种业自主创新能力。把企业的需求作为项目实施的重要方向,力争通过十年努力,涌现出一批具有国际竞争力的种业龙头企业。

6、北京日报:中国百货商业协会无人店分会发布了《中国无人店业务经营指导规范(意见征询稿)》,并于10月24日开始征询意见,目前国内主流无人店经营企业已开始向该分会提交相关意见和建议材料。

7、新华社:供暖季临近,河南“严打”制售、使用散煤行为,努力确保全省“零散煤”。河南自2016年10月开始实施燃煤散烧管控,截至目前,治理重点任务已经基本完成,效果初显,而动态监管仍在继续。

8、央视财经:洋山港四期正在建设,将是全球规模最大、最先进的全自动化码头,全港仅需9人,作业效率却可提升30%。未来,洋山港所在的上海港,年吞吐量将突破4000万标准箱,这是美国所有港口吞吐量的总和。

9、深圳特区报:最近,深圳市属国资全系统混合所有制改革工作方案制定,2018年全面推进系统混改工作,2019年基本完成商业类企业的混合所有制改革,做到应改尽改、能混尽混。

10、山东省政府:发布《政府核准的投资项目目录(山东省2017年本)》,提出将严格控制新增传统燃油汽车产能,原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业。积极引导新能源汽车健康有序发展,新建新能源汽车生产企业须具有动力系统等关键技术和整车研发能力。

11、央广网:重庆市科委称,全市从10月25日起启动2017年重庆市人工智能技术创新重大主题专项项目申报工作,扶持人工智能技术创新发展。资助强度将按申报单位拟在项目中投入的科技研发活动经费总额不超过20%的比例,计算确定申报财政科研经费额度。

12、天津日报:天津市召开节能和秋冬季大气污染治理攻坚行动推动会。今年10月底前,天津市中心城区所有工业燃煤锅炉、滨海新区和环城四区35蒸吨及以下工业燃煤锅炉、其他区10蒸吨及以下工业燃煤锅炉要实现“清零”。

13、北京晚报:从北京市小客车指标调控管理办获悉,本期普通小客车指标摇号基准中签比约为865比1。值得关注的是,今年的首批7533个新能源车“弃号”回炉,将直接分配给排队等候的申请者。

14、上股交:挂牌企业总数9828家,其中N板(科创板)137家,E板699家,Q板8992家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数:报24.1,前值23.5,股蟹指数继续微微反弹,大盘继续小幅震荡,但个股暗流涌动,大盘回踩则是加仓良机,操作仓位4成。

2、上证指数报3396.9点,上涨0.26%,成交额1600.61亿。深证成指报11437.21点,上涨0.86%,成交额2293.87亿。创业板指报1913.26点,上涨0.61%,成交额624.51亿。两市合计成交3894.48亿。从盘面上看,造纸印刷、次新股等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.53%,报28302.89点。国企指数涨0.77%,报11493.3点。沪股通净流入2.87亿元,当日余额127.13亿元。深股通净流入3.28亿元,当日余额126.72亿元。

4、上证报:MSCI发布了纳入A股的指数MSCI China A InclusionIndexes。该“MSCI纳入A股指数”成分股即为未来将被纳入“MSCI新兴市场指数”的成分股。分析人士称,这一指数或可成为境内投资者观察海外资金流入A股的重要风向标。

5、中证报:11月,解禁股数量接近160亿股,对应市值超过2500亿元;12月,解禁股飙升到360亿股,对应市值超过4100亿元,系2017年单月峰值;两月合计解禁股数量达到520亿股,占全年解禁股的比例为20.8%。

6、两市融资余额:截至10月24日,上交所融资余额报5788.77亿,较前一交易日减少20.25亿;深交所融资余额报4036.15亿,减少12.41亿;两市合计9824.92亿,减少32.66亿。

7、新三板:10月25日合计挂牌11617家公司,当日减少1家,成交金额6.38亿,其中做市转让1.73亿,协议转让4.65亿。三板成指报1293.41,跌0.03%,成交额4.24亿。

五、公司动态

1、贵州茅台公告:公司前三季营收为424.5亿元,同比增长59.4%;净利为199.84亿元,同比增长60.3%。证金公司三季度减持515万股,持股比例由二季末的1.97%下降至1.56%。香港中央结算有限公司增持303万股,持股比例由6.01%上升至6.25%。

2、经济观察报:顺丰集团已与中国人民解放军空军后勤部签署战略合作协议,就空军后勤军民融合军事物流体系建设开展长期合作。京东物流也与空军后勤部达成“物流军民融合”战略合作。

3、蚂蚁金服集团副总裁徐浩:不能把非法金融服务所产生的欺诈风险,因其披上了互联网金融的“外衣”,而将它和正规的互联网金融风险混淆。应加强甄别,严厉打击“伪”互联网金融,清理“劣”互联网金融,防患于未然。

4、中证网:10月24日,永安行表示,参股公司江苏永安行低碳科技有限公司,与哈罗单车母公司上海钧正网络科技有限公司签署了业务合并协议,低碳科技买下钧正科技100%股权后,双方业务将进行合并。永安行通过参股公司并购哈罗单车将成为共享单车领域里首个并购案。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为26883.27亿元,较上日增加5.02%,交易结算总笔数为9644笔。

2、10年期国债利率上涨5.48BP,至3.78%;10年期国开债利率上涨5.48BP,至4.37%。

七、商品期货

1、截至10月25日下午收盘,商品多数下跌。沥青上涨2.98%,白糖上涨2.25%,菜油、焦炭、淀粉涨逾1%,而跌幅方面,沪铅下跌2.06%,PVC、玻璃、沪铜、动力煤、铁矿石跌逾1%。

2、WTI 12月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.55%,报52.18美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.11美元,涨幅0.19%,报58.44美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收涨0.3美元,涨幅0.02%,报1278.6.00美元/盎司。期金收复失地收于平盘水平附近,得益于美元美股走软。

八、国际动向

1、美国:9月耐用品订单环比初值2.2%,预期1%。9月耐用品订单增长超预期,订单实现了普遍增长,其中飞机订单较8月翻了一番。数据表明坚实的投资势头持续整个三季度,将为季度经济增长提供支撑。

2、波罗的海干散货指数:跌0.94%,报1573点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6408,跌0.115%,人民币中间价报6.6322,跌0.08%。

2、NDF:3月报6.682,6个月报6.721,1年报6.79,2年报6.934。

十、全球股市

1、标普500指数收跌11.98点,跌幅0.47%,创最近七周最大单日跌幅,报2557.15点,所有11个板块均收跌。 道琼斯工业平均指数收跌112.30点,跌幅0.48%,创9月5日以来最大单日跌幅,报23329.46点。 纳斯达克综合指数收跌34.54点,跌幅0.52%,报6563.89点。道指收跌逾100点,企业财报好坏不一之际投资者担心华盛顿局势威胁到特朗普税改前景。

2、德国DAX 30指数收跌0.46%,报12953.41点。 法国CAC 40指数收跌0.37%,报5374.89点。 英国富时100指数收跌1.05%,报7447.21点,创10月3日以来收盘新低。欧股在欧洲央行利率决议前夕收跌,Gucci母公司带动奢侈品类股上涨。

3、日经225跌0.45%,报21707.62点。韩国KOSPI指数涨0.08%,报2492.5点。

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